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로이 머스탱의 과거를 다룬 이야기. 그가 아메스트리스 군 사관학교에 입학해 매스 휴즈와 이슈발 출신인 히스클리프 아브와 우정을 쌓았으나, 훗날 이슈발 내전 때 히스클리프와 적으로 만나 싸우고 그를 죽일 수 밖에 없었다는 비극적 내용이다. 참고로 가이드북에선 '불꽃의 연금술사'란 제목이다.
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